Quando trova la casa dei suoi sogni nella campagna texana, con un grande laboratorio d'arte e a un prezzo incredibilmente conveniente, le difficoltà economiche passano in secondo piano. Jesse riprende a lavorare, ma i suoi dipinti diventano ogni giorno più oscuri e tenebrosi.

Finché alla porta di casa non si presenta il figlio dei precedenti proprietari: un uomo confuso e frastornato, che manifesta gli stessi disturbi di cui ora soffre anche Jesse.